网站定做 项目执行和咨询过程中的一些做法和步骤，值得收藏！

刚进公司时，接到一个网站定制任务，对公司的业务和项目还不是很了解，这个时候你会怎么做？ 笔者总结了自己在项目实施和咨询过程中的一些做法和步骤，希望对您有所帮助。

项目背景

1、任务：加入新公司后两天内，我要独立负责网站定制项目。

2. How to do：首先搞清楚新公司开发定制项目的流程。

3. 完成任务后我学到了什么？

（1）执行层（初级产品）：根据客户要求，结合学习后台功能，输出原型，完成网站建设。

（2）咨询层（中间产品）：根据客户公司实际情况、客户期望、最佳行业案例、网站使用情况和价格等因素，输出原型，完成网站建设。

(3)猜测背后可能有超前的操作：可能是透彻的网站原理，对网站的完整规划，让网站超出客户的预期。

注：本文只讨论执行层面和部分咨询层面。

1、评估阶段

业务员遇到定制项目，都会走“定制报价”流程。 产品和开发团队要问三个问题：

第一，能否实现客户需求？

二、是否有自定义功能？

三、开发需要多长时间，费用多少，报价多少？

1.需求评估

根据“定制报价”过程中的参考网站、需求描述、销售工程反馈，了解客户的需求范围，包括网站、定制功能等。

2. 预估价格

各职责负责人分别预估产品、UI、测试、开发时间，最后汇总人日，按照公司规定的工种单日价格给出销售报价。

不是给了报价单，客户就一定会签合同去做。 这时候，如果销售方一切顺利的话，几天或者几周后，可能会联系到你，合同已经签好，付款已经付款，就可以开工了。 当然，如果不顺利，可能就没有这回事了。

2、准备阶段

这个项目即将启动。 如果上不去，需要跟客户沟通确认需求。 你需要提前做好准备工作。 每个行业和公司都是不同的，都有自己的特点。 我们不可能详细了解，但必须掌握基本情况，不能在基本常识上犯错误。 专业性不好的印象，从而失去客户对自己的信任，导致项目难以推进。

1.了解行业

(1) 行业历史：起源、发展、现在和未来。

（2）行业规模、趋势及天花板。

(3)产业链：产业链结构、公司所在地、行业头部公司。

2.了解公司

（一）公司定位、成立年份、规模、收入、发展情况，涉及产业链及细分赛道。

（二）公司的组织机构、员工人数、职责。

（三）公司产品或服务、产品用途或价值、产品特点和卖点、以市场为导向、以客户为导向、公司优势。

(4) 甲方联系人、姓名、电话、预计在线时间。

(5) 甲方是否倾向于需要其他服务。

3. 了解参考站点

了解客户的原网站、参考网站、同行头部网站，建立对客户期望网站的认知。

3、需求沟通阶段

对行业、公司、客户想做的项目已经有了一定的了解。 下一步是直接与客户沟通以确定具体需求。 通讯工具可以使用语音和屏幕共享软件，例如腾讯会议。

既然项目是网站，合理的网站是金字塔结构。 先设置框架，再设置页面细节。 可以直接用客户给的参考网址进行比较，比较具体，比较形象，双方也比较容易理解。 网站的结构一般有首页、频道页、商品分类页、商品详情页、新闻页等。 什么是第一个沟通渠道页面？ 上下文清楚后，从主页逐一传达页面要求。

在页面内容的传播过程中，一定要注意后台系统不能支持的功能。 比如客户需要在网站上做两个表单采集功能，表单域是完全不同的。 这个时候就要提高警惕了，这个需求一定要细化。 .

有些客户了解网站和项目，有些则不了解，甚至提出一些奇怪的要求。 比如客户说：“我今天想到这些需求，你先做，等会想到其他需求，再给你讲”。 这个时候，帮助他扭转思维。 告诉他这个项目是分阶段的，需求阶段就是确认所有的需求，确认之后在需求确认表上签字。 总之，再说明一下项目流程。 如果后面真的有需求提出来，而且需求是持续的，那好办，分第一版和第二版。 后面提到的要求都放在了第二版中。 这时可能会涉及到重新报价的问题，只能让业务员重新走一遍“报价流程”。

在与客户沟通需求的过程中，客户可能会忽略一些需求，客户也没有提及。 例如：在谈到公司介绍时，页面的内容是公司概况和公司优势。 这时候可以提醒他添加公司历史（前提是公司有历史）。 这样不仅对客户有帮助，工作量其实也不算大，也能体现出你的专业度。 面对一些不合理的要求，建议砍掉。 比如客户要在首页放一个2分钟的视频，建议客户不要放。 这会严重影响网站的加载速度，影响用户体验。

备注：务必保留所有与客户沟通的记录作为备份！ 全部备份！ 全部备份！ 原因是，当客户谈论它时，您就会知道。

4.设计阶段

设计阶段最关键的任务是根据与客户的沟通需求，全面、详细地实现原型。 这个原型的作用，一方面是展示给客户，确定需求，作为需求确认单的附件。 一方面是展示UI和开发，跟着原型搞UI和开发。

网站需要弄清楚页面之间的跳转。 需要明确标注要求必须满足的标准，包括交互的要求，并给出参考链接。 原型制作的过程也是一个思考的过程。 会发现很多遗漏的需求，不清楚的需求，或者因为记忆不清晰导致的需求。 所有这些问题都应该记录下来并清楚地标记在样机上。 这些问题也构成了一个问题列表。

5.需求确认

先把样机链接和问题清单发给客户，等待客户确认样机，对问题清单给予回复。 必须注意，沟通问题必须在问题清单上。 不要给乙方一份，给甲方一份，后面的文件就乱套了。

客户两天没反应，是不是该催促客户？ 视情况而定，如果客户告诉你他在传达需求时时间不够，那么就应该催促他。 他要是时间充裕，三四天不催他也没关系。

客户回复，根据客户要求补充样机，给客户出示样机，必要时召开需求确认会。

在这个阶段，客户可能会犹豫，也可能会有新的需求出现。 这时候，你可以开诚布公地告诉客户，这是在浪费客户自己的时间。 需求确认阶段拖得越久，网站上线的时间就越晚。 同时，让客户在沟通之前多想想自己的需求。

直到客户没有异议，制作一份《需求确认单》，并以样机作为附件，交给业务员，让他与客户在《需求确认单》上签字。

6.需求审核

一般需求评审会议的参与人员包括产品经理、UI主管、测试主管、前后端研发主管，以及各主管手下的高管。 会前一定要注意。 一定要提前把样机发出来给大家看。 否则开会的时候，你会上来直接谈原型。

开会，先介绍一下这家公司，它是做什么的？ 什么是行业？ 你做了什么？ 项目复杂度？ 网站有多少页？ 网站的关键页面是什么？ 客户对进度的要求等等。先让大家有个大概的了解，再说原型。

讲原型的时候，先讲框架，再讲具体的页面和需求。 基本遵循原型思路，遇到关键交互或客户需求时详细讲解，并打开参考网站，让参会者看得清楚，避免歧义。 会议最后强调项目进度，明确UI设计初稿交付时间和开发完成时间。

七、后续阶段 1、UI阶段

需求评审会议结束后，UI 设计师会制作一个可视化地图。 你就推进度，完成了你检查，他改图纸，直到符合样机要求。 产品经理确认没有问题，交给客户确认。 确认无误后，业务员与客户签署《UI设计确认书》。 UI 阶段完成。 如果客户不满意，就一直改，直到客户满意为止。

2、研发阶段

UI确定后，提醒前后端主管排班，并给出上线时间，反馈给客户。 求进步！

3.测试阶段

研发会和测试工程师沟通测试，但测试总会有很多问题要问产品经理。 等待测试感觉没有问题。 这个时候，你不能放松。 测试对需求的理解比较浅，估计问题还是比较多的。 作为产品经理，一定要再读一遍。

备注：后续阶段，产品经理回答内需问题。 对外：同步我们的开发进度，让客户放心。 诀窍是同步进度会比真正的开发进度慢，后期人员流动等特殊情况会有时间缓冲。

八、在线 1.网站配置

网站有结构，不需要产品经理配置一切。 只需要搭建网站框架，首页，自定义功能配置即可。 剩下的就交给工程师去配置了。

网站框架就是频道页，不能漏也不能漏。 首页一定要更精细，UI设计稿上用抠图就好了。 可以使用一两个其他页面作为演示。 没有必要完成所有这些。 这将需要很长时间，而且会浪费时间。 除非你是新手，否则你是在借机学习系统。

2.编写操作说明

操作说明是为客户和工程师编写的。 毕竟产品经理不会一直为客户做系统维护。 对于标准系统，工程师会维护很多客户，相对熟悉操作。 这里的操作说明主要针对自定义功能。 例如，如果系统为文章标签添加了一个新字段，则需要截图进行说明。

3. 移交给工程师

完成前两步后，就可以将原型、UI草稿、操作说明交给工程师了。 工程师会根据客户的需求，收集文案、图片、视频等素材。 根据原型、UI稿和操作说明完成剩余部分。 交给工程师后，把进度状态发给客户，不管是什么产品，客户的提醒不是产品的提醒，就算是提醒，产品也是@。

4. 签署在线确认表

工程师配置好网站后，产品会发给销售《在线确认单》，销售员会要求客户在确认单上签字并收取尾款。

九、三张确认单

不知道大家有没有注意到，项目过程中涉及到三张确认单。 分别是“需求确认表”、“UI确认表”、“在线确认表”。 定制项目开发流程采用瀑布式开发方式。 这种开发方式适用于确定性高、风险小的项目。

因此，在开发过程中，风险控制尤为关键。 前两个文件是为了提高确定性和降低风险。 确认单对客户有一定的约束。 否则，客户每天都要增加和改变他们的需求，没有办法继续工作。 最后，文件是上线的分水岭，给客户打分，对上线效果的认可。 乙方在本项目结束后不再接受新需求或变更需求，仅修改BUG。

十、项目过程中的问题及方法一、问题1

深入了解一个行业和公司是很难的，会浪费很多精力，根本没有必要。 如何快速了解行业和公司？ 你知道什么？ 我在上面的“ 1~2 of the stage”写的很清楚。

2.问题2

可能有几个参考网站，如何快速了解参考网站？

你首先要了解公司的Saas系统。 说白了，不了解后台系统，是无法快速了解参考网站的。 因为没有办法判断需求是可以通过后台配置实现，还是需要自定义功能。 作为新手，不要想着快速了解参考网站，而是认真地将参考网站的功能与后台系统功能一一对应起来，搞清楚这些功能在后台是如何实现的。 慢一点不要紧，但一定要小心。 想清楚每个功能是如何实现的。

熟练之后就不用讲的那么详细了。 重点理解三个方面：

(1) 频道和页面是什么？ 主要是确定需求的框架和范围。

(2)需要自定义哪些功能？主要是判断哪些是配置实现，哪些需要自定义功能

(3) 每个页面大致是干什么的？主要是了解业务流程

3.问题3

一开始总是耐心倾听客户的需求，但客户不专业，很多时间会浪费在表达上。 反映是由于对客户的引导不够，导致客户随意发挥，沟通效率低下。 如何提高沟通效率？

提前了解行业、公司、参考网站，是为引导客户做准备。 进行以下更改以提高通信效率：

（1）把原来的客户改成听我说，改成我描述需求，客户确认或补充。